Sara Crewe continue de travailler à l'usine Delatour sous l'identité d'Emilie Saint-John. Elle imagine des automates merveilleux pour tenter d'attirer l'attention du propriétaire et le convaincre de lui revendre la fabrique, en vain. Par contre, le petit-fils de ce dernier, Léopold, tombe sous son charme, sous l'oeil courroucé de James, l'ami d'enfance de Sara.